Investment Banking - Sábado

O curso Investment Banking busca fornecer aos participantes os conceitos, ferramentas e instrumentos necessários para a atuação na área de Investment Banking. Preparar aqueles que almejam desenvolvimento profissional na área.

 

• Conceitos fundamentais
• Estrutura da indústria
• Quem é quem?
• Principais operações: M&A, IPO, LBO e Laudos de Avaliação.
  
  
  3. Análise de Demonstrativos Financeiros
  Carga horária: 20 horas/aula, 05 aulas.
  §         Balanço Patrimonial
  o        Principais grupos de contas, rubricas e elaboração
  ·         Disponibilidades; contas a receber; estoques
  ·         Ativos especiais e despesas antecipadas
  ·         Realizável a longo prazo
   

   

  Livro: Análise de Demonstrativos Financeiros e da Performance Empresarial (autor: Flávio Kezam Málaga, Saint Paul Editora, 2009)
   
  Avaliação - Módulo 1:04 horas
   
  4. Valuation
  Carga horária: 20 horas/aulas, 05 aulas.
  • Fluxo de caixa descontado
  • Custo de Capital: CAPM, custo do capital de terceiros e WACC
  • Valor Residual & Perpetuidade
  • Construção e aplicação de Premissas & Drivers: receitas, custos/despesas, capital de giro, depreciação & amortização, equity, ações em circulação, dívida e taxas de juros;
  • Análise dos Múltiplos de Mercado:
    - Escolher o grupo de análise adequado
    - Onde encontrar a informação pública
    - Cálculo do valor de mercado e valor da empresa
    - Entendendo itens não-recorrentes
    - Analise dos múltiplos
  • Análise dos Múltiplos de Aquisição:
    - Escolher a lista de ofertas adequadas
    - O impacto de prêmios de controle e de sinergias
    - Fontes de informação pública
  • Modelo de Desconto de Dividendos
  • Modelo de Múltiplos de Faturamento
  • Modelo de Múltiplos de Patrimônio Líquido - Índices Preço/Lucro
  • Valor dos Intangíveis
  • Cuidados especiais: empresas cíclicas; empresas de capital fechado; moeda VS. taxa
   
  5. Estruturas Societárias
  Carga horária: 12 horas/aulas, 03 aulas.
  • Lei das Sociedades Anônimas
  • Transformações Societárias: aquisição, fusão, cisão e incorporação
  • Mercado de Capitais: ações e debêntures
  • Regulamentação do mercado financeiro: Banco Central do Brasil, CVM
   
  6. Casos com profissionais da Indústria de Investment Banking
  Carga horária: 08 horas/aulas, 02 aulas.
  • Estudos de Caso com profissionais da indústria de Investment Banking para a discussão de casos reais, perspectivas da indústria e oportunidades de carreira
  Avaliação - Módulo 2: 04 horas

Estudantes e profissionais que desejam ingressar ou se desenvolver nas áreas de Investment Banking, como Fusões & Aquisições, Mercado de Capitais (Equity & Debt Capital Markets), Private Equity, Research, Corporate Development, Planejamento Estratégico e Finanças Corporativas.

Local de Realização do Curso

Centro de Treinamento Saint Paul – Rua Pamplona, 1.616 – Jardins – São Paulo – SP

 

 

Inscrição Inclui 

• Material Didático (livros de acordo com as disciplinas e apostilas)
• Certificado

  

 

Observação 

É necessário trazer às aulas calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares).

 

Avaliação

Para aprovação no curso é necessário obter uma média final, por disciplina, igual ou superior a 7,0 (sete). A média é composta por trabalhos (peso 3) e uma Prova por disciplina (peso 7). Além disso, é necessário que o aluno tenha, no mínimo, 75% de presença das aulas apresentadas. Aos alunos que obtiveram a freqüência mínima, mas não atingirem a média mínima exigida nas provas, será fornecido somente o certificado de freqüência. Para o aluno que tem a freqüência necessária e a média mínima de avaliação é fornecido o Certificado de Conclusão.

 

Requisitos para Inscrição

Entrevista com a coordenação

Cronograma sujeito a alterações